Cartera y rentabilidad en Q2 del 2022
Seguimos en fase de restructuración
Pues ya estamos en julio y con ello en un semestre bastante negativo a lo que la mayoría de los índices se refiere, y mi cartera no es menos. Como podréis comprobar y tras el poco tiempo que llevo en esto, he ido restructurando mi cartera y concentrando. Cada movimiento que hago me genera más seguridad y convicción en mi mismo, es cierto que en este primer semestre de 2022 estoy viviendo mi primera “gran” caída, de la cual ya vengo avisado por lo aprendido en el curso y leído de varios “gurús”, esto antes nunca lo había vivido y hay que tener estomago, pero sobre todo convicción, mucha convicción. Aunque se que mi rentabilidad no esta siendo lo esperado en este año, si tengo claro que por las empresas tengo en cartera actualmente, a lo largo de los próximos años me darán esa rentabilidad esperada, aun así me queda mucho de formarme y aprender.
En este trimestre, me he leído un solo libro “El pequeño libro que aún vence al mercado” de Joel Greenblatt. y releído la tesis de Trigano y sus dos últimos annual reports.
Ventas:
$ALUMS (Umanis) 16,94€ por acción.
$BABA (Alibaba Group) $99,00 por acción.
$AAPL (Apple) $133,50 por acción.
$MMM (3M) $136,44 por acción.
Compras:
Numantia Patrimonio aportaciones en Abril y Mayo
$META (Meta Platforms) 168,40 por acción.
$AJB (AJ Bell) GBX 270,00 por acción
$TRI (Trigano) 92€ por acción.
En mayo hice varios movimientos en cartera, entre ellos la venta de $ALUMS (Umanis) dado la OPA que recibió por parte de la empresa canadiense $CGI, con esta venta obtuve una rentabilidad absoluta del +102%, la cual aproveché para la compra de $AJB (AJ Bell) empresa que tengo analizada y explico en profundidad en el siguiente link. AJ Bell.
En el mes de junio me deshice de $AAPL (Apple) con un +21% de rentabilidad, no tenia mucha exposición en ella y preferí la liquidez, de $MMM (3M) con un +3% más dividendos, tenía en mente deshacerme de ella, con el objetivo de concentrar más la cartera y aprovechar posibles oportunidades. De $BABA (Alibaba Group) aunque me guste, vi que me cuadraban las perdidas un -46%, con las ganancias de ventas de lo que llevo de año y no tengo pensado vender más este año, ya que he concentrado la cartera a las empresas que quiero, como mucho añadiré alguna más. Aunque haya sido pronto la venta de Alibaba la hice pensando en la compensación que tendré que hacer para la renta del año que viene, y de paso aproveche esa liquidez para bajar el precio medio de $META (Meta Platforms) a $229.
El último día de junio y tras los resultados del tercer trimestre de Trigano y sufrir a Mr Market por dichos resultados, amplié mi posición en ella, dejando el precio medio a 110€, estos resultados no han sido malos, ya que las ventas han seguido creciendo, pero siguen manteniendo un problema de abastecimiento de chasis para el próximo trimestre de 2022 y aunque mantienen lista de espera, dicen que les va ser difícil poder suministrar a tiempo toda esa lista, dejo la tesis en el siguiente link. TRIGANO.
En lo referente al fondo de Numantia Patrimonio aporté dos veces en abril y otra en mayo.
Cartera y rentabilidades a cierre del Q2 del 2022
Seguiremos concentrando y formando una cartera para los próximos años. Ahora toca disfrutar del verano, de la playa, familia y amigos.
Como siempre agradecer cualquier feedback.
Feliz Verano 2022
DISCLAIMER: Cualquier empresa aquí nombrada no es una recomendación de compra o de venta, todo el mundo debe de realizar sus propios análisis y sacar así sus propias conclusiones.
Por fin gente trasparente a la que no le importa decir que a veces pierde (como todos). Muy interesante y voy a leer la tesis de trígono que la estoy analizando ya que es interesante. Un saludo
Gracias por compartirlo, yo llevo poco en la inversión y me encanta poder aprender de gente como tú. Feliz verano!!